مصطلحات الاستثمار وسوق الأسهم باللغة الإنجليزية

نوع من الاستثمار يمنح صاحبه حصة صغيرة في ملكية شركة. وتُستخدم الكلمة أيضًا للدلالة على أسهم شركة بعينها.

إحدى الوحدات المتساوية التي تُقسّم إليها ملكية الشركة. ومن يملك أسهمًا يملك جزءًا من الشركة.

المبلغ الذي يُشترى به سهم واحد في السوق في لحظة معينة، ويتحدد بأوامر المشترين والبائعين.

اختصار للطرح العام الأولي: المرة الأولى التي تبيع فيها شركة خاصة أسهمها للجمهور وتدرجها في بورصة.

شخص أو مؤسسة تملك سهمًا واحدًا أو أكثر في شركة، ومن ثم تملك جزءًا منها، ولها حقوق مثل التصويت وتلقي التوزيعات.

ملكية في شركة على هيئة أسهم. وفي المحاسبة تعني أيضًا القيمة المتبقية للمساهمين بعد طرح جميع الديون من الأصول.

رمز قصير مكوّن من حروف يميز أسهم شركة في البورصة، ويُستخدم على شاشات التداول وفي قوائم الأسعار.

سهم في شركة كبيرة ومعروفة وقوية ماليًا، لها سجل طويل من الأرباح المستقرة، وغالبًا ما تدفع توزيعات منتظمة.

شركة قُبلت أسهمها رسميًا للتداول في بورصة، بحيث يستطيع الجمهور شراءها وبيعها، وتلتزم الشركة بنشر معلومات دورية.

الجزء من أسهم الشركة الذي يمكن تداوله فعليًا في السوق، بعد استبعاد ما يملكه المساهمون المسيطرون أو الدولة أو أصحاب الحيازات طويلة الأجل.

سهم في شركة يُتوقع أن تنمو مبيعاتها وأرباحها أسرع كثيرًا من المتوسط، وغالبًا ما توزع أرباحًا قليلة أو لا توزع شيئًا لأنها تعيد استثمار أرباحها.

وصف لشركة ذات قيمة سوقية صغيرة نسبيًا أو لأسهمها؛ ويختلف الحد الدقيق بحسب السوق والجهة التي تعد المؤشر.

قرض يقدمه المستثمر إلى حكومة أو شركة. ويدفع المُصدر عادة فائدة دورية ويرد أصل المبلغ في موعد محدد.

الدخل الذي يدره الاستثمار، معبرًا عنه كنسبة سنوية من سعره. وفي السندات هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر إذا اشترى السند بسعره الحالي.

دفعة الفائدة المنتظمة على السند، أو معدل الفائدة السنوي الذي يدفعه السند محسوبًا على قيمته الاسمية، ويُحدد عند إصداره.

التاريخ الذي يجب عنده سداد السند أو الدين بالكامل، أو المدة المتبقية حتى ذلك التاريخ.

سند تصدره حكومة وطنية لاقتراض المال، وتدفع عليه فائدة وترد أصل المبلغ عند الاستحقاق. ويُعد غالبًا من أكثر الاستثمارات أمانًا بعملته المحلية.

سند تصدره شركة لجمع الأموال. وعادةً ما يقدم عائدًا أعلى من السند الحكومي لأن احتمال عجز الشركة عن السداد أكبر.

درجة تمنحها وكالة مثل S&P أو Moody’s أو Fitch لتبيّن مدى احتمال سداد حكومة أو شركة ديونها في موعدها.

استثمارات مثل السندات وأذون الخزانة تدفع مبلغ فائدة محددًا وفق جدول منتظم وتعيد أصل المبلغ عند الاستحقاق.

إخفاق المقترض، كالشركة أو الحكومة، في دفع الفائدة أو أصل الدين في موعده، أو في الوفاء بشروط أخرى للقرض.

اختصار لصندوق متداول في البورصة: صندوق يضم سلة من الأصول، وغالبًا ما يتبع مؤشرًا، وتُشترى وحداته وتُباع في البورصة مثل الأسهم.

صندوق يجمع أموال مستثمرين كثيرين لشراء مزيج من الأسهم أو السندات أو أصول أخرى، ويديره محترفون ويُسعّر مرة واحدة يوميًا.

صندوق يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر سوق من خلال امتلاك الأوراق المالية نفسها وبالنسب نفسها، بدل محاولة التفوق عليه.

التكلفة السنوية لإدارة الصندوق، معبرًا عنها بنسبة مئوية من الأموال المستثمرة فيه. وتُخصم من أصوله، فتقلل عوائد المستثمرين.

قيمة أصول الصندوق بعد طرح التزاماته، وتقسم عادةً على عدد وحداته لاستخراج سعر الوحدة الواحدة.

صندوق استثماري خاص يُدار لمصلحة المستثمرين الأثرياء أو المحترفين، ويمكنه استخدام استراتيجيات مرنة مثل البيع على المكشوف والرافعة المالية والمشتقات.

استراتيجية تقوم على شراء صناديق تتبع مؤشرًا في السوق والاحتفاظ بها طويلًا، بدلًا من اختيار أسهم بعينها أو محاولة توقيت السوق.

شخص أو شركة يشتري الأسهم والأوراق المالية الأخرى ويبيعها للعملاء، عادة مقابل رسم يسمى عمولة.

تعليمات لشراء ورقة مالية أو بيعها فورًا بأفضل سعر متاح حاليًا، من دون تحديد حد للسعر.

تعليمات للشراء بسعر يساوي حدًا معينًا أو يقل عنه، أو للبيع بسعر يساوي ذلك الحد أو يزيد عليه. ولا يُنفذ الأمر إلا إذا بلغ السوق السعر المحدد.

أمر يبيع ورقة مالية تلقائيًا إذا هبط سعرها إلى مستوى محدد، ويُستخدم للحد من خسارة المستثمر في مركز معين.

الفرق بين أعلى سعر يعرضه مشترٍ وأدنى سعر يقبله بائع لورقة مالية في لحظة معينة.

عدد الأسهم أو العقود المتداولة، أو قيمتها الإجمالية، خلال مدة محددة مثل يوم واحد.

حساب لدى وسيط يحتفظ بأموالك واستثماراتك ويتيح لك شراء الأسهم والسندات والصناديق والأوراق المالية الأخرى وبيعها.

حالة امتلاك ورقة مالية توقعًا لارتفاع سعرها. يربح صاحب المركز إذا ارتفع السعر ويخسر إذا انخفض.

بيع أسهم مستعارة على أمل إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وردّها إلى المقرض، بحيث يربح البائع من انخفاض السعر.

شراء أوراق مالية بأموال مقترضة جزئيًا من وسيط، مع استخدام الاستثمارات في الحساب ضمانًا للقرض.

استخدام الأموال المقترضة أو المنتجات المالية للتحكم في استثمار أكبر مما تسمح به الأموال الذاتية، ما يزيد المكاسب والخسائر المحتملة معًا.

شراء الأوراق المالية وبيعها خلال يوم التداول نفسه، بهدف الاستفادة من تحركات سعرية صغيرة وإغلاق جميع المراكز قبل إقفال السوق.

رسم يتقاضاه الوسيط لتنفيذ أمر شراء أو بيع، وقد يكون مبلغًا ثابتًا لكل صفقة أو نسبة من قيمتها.

المرحلة النهائية من الصفقة، حيث يدفع المشتري المال ويسلّم البائع الأوراق المالية، فتكتمل عملية نقل الملكية.

النظام الكامل الذي تُشترى فيه أسهم الشركات وتُباع، بما يشمل البورصات والمستثمرين والأسعار الناتجة عن تداولهم.

مؤسسة تدير سوقًا خاضعة للتنظيم تُدرج فيها الأسهم والأوراق المالية الأخرى ويجري تداولها، مثل بورصة إسطنبول أو بورصة نيويورك.

شخص أو مؤسسة توظف أموالًا في أسهم أو سندات أو صناديق أو أصول أخرى، على أمل تحقيق ربح أو دخل بمرور الوقت.

رقم يوضح تغير أسعار مجموعة مختارة من الأسهم أو السندات بمرور الوقت، ويُستخدم لقياس أداء سوق أو قطاع كامل.

مدى سهولة شراء أصل أو بيعه بسرعة من دون إحداث تغير كبير في سعره. ويضم السوق السائل عددًا كبيرًا من المشترين والبائعين.

مجموعة شركات تمارس أنشطة متشابهة، مثل المصارف أو الطاقة أو التكنولوجيا، وتُستخدم لمقارنة الشركات ومتابعة أجزاء السوق.

مقياس، غالبًا ما يكون مؤشرًا في السوق، تُقاس على أساسه نتائج صندوق أو محفظة أو مدير استثمار.

أسواق الدول التي تنمو اقتصاداتها وتزداد تطورًا، لكنها ما زالت تُعد أكثر خطورة من أسواق الدول المتقدمة.

شراء أسهم شركة أو بيعها اعتمادًا على معلومات جوهرية لم تُعلن بعد، وهو أمر غير قانوني في معظم البلدان.

القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركة، وتُحسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم المصدرة.

اختصار لنسبة السعر إلى الأرباح: سعر سهم الشركة مقسومًا على ربحية السهم. وتبين مقدار ما يدفعه المستثمر مقابل كل وحدة من الربح السنوي.

صافي ربح الشركة خلال فترة مقسومًا على عدد أسهمها. ويوضح مقدار الربح العائد إلى كل سهم منفرد.

قيمة الشركة وفق ميزانيتها: مجموع الأصول مطروحًا منه مجموع الالتزامات، وهي حقوق المساهمين الظاهرة في الحسابات.

سعر سهم الشركة مقسومًا على قيمته الدفترية للسهم، أو قيمتها السوقية مقسومة على قيمتها الدفترية؛ وهو يقارن القيمة السوقية بالمحاسبية.

يُسعّر بأعلى من قيمته الحقيقية المقدّرة استنادًا إلى الأرباح أو النمو أو الأصول. وهو حكم تقديري لا حقيقة مثبتة.

يُسعّر بأقل من قيمته الحقيقية المقدّرة استنادًا إلى الأرباح أو الأصول أو التدفقات النقدية أو آفاق النمو. وهو، مثل المبالغة في التقييم، حكم تقديري.

صافي ربح الشركة مقسومًا على حقوق المساهمين، ويُعرض كنسبة مئوية. ويقيس مقدار الربح الذي تحققه الشركة من الأموال التي استثمرها مالكوها.

جزء من أرباح الشركة تدفعه إلى مساهميها، غالبًا نقدًا وبمبلغ محدد عن كل سهم.

توزيعات الشركة السنوية لكل سهم مقسومة على سعر السهم الحالي، وتُعرض كنسبة مئوية. وهي تبين الدخل الذي يدره السهم مقارنة بسعره.

قرار الشركة تقسيم كل سهم قائم إلى عدة أسهم جديدة. وينخفض سعر السهم بالنسبة نفسها، لذلك لا تتغير القيمة الإجمالية.

شراء الشركة أسهمها من السوق، ما يقلل عدد الأسهم المتاحة ويعيد النقد إلى المساهمين بطريقة تختلف عن توزيع الأرباح.

وسيلة تجمع بها شركة مدرجة أموالًا جديدة عبر منح المساهمين الحاليين حق شراء أسهم إضافية، غالبًا بخصم وبنسبة تتناسب مع ملكيتهم القائمة.

إصدار أسهم جديدة تُمنح مجانًا للمساهمين الحاليين بنسبة إلى ما يملكونه، غالبًا بتحويل الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة إلى رأس مال أسهم.

أول يوم تداول يُباع فيه السهم من دون الحق في التوزيعة المقبلة؛ فالمشتري في هذا اليوم أو بعده لا يحصل على تلك الدفعة.

مجمل الاستثمارات التي يملكها شخص أو مؤسسة، مثل الأسهم والسندات والصناديق والنقد، عند النظر إليها كوحدة واحدة.

الربح أو الخسارة المحققة من استثمار خلال فترة، بما يشمل تغير السعر وأي دخل مثل التوزيعات أو الفائدة، ويُعرض عادة كنسبة مئوية.

توزيع الأموال على استثمارات أو قطاعات أو بلدان أو فئات أصول مختلفة كي يقل أثر الخسارة في أحدها على المحفظة كلها.

مقدار سرعة تحرك سعر استثمار أو سوق صعودًا وهبوطًا. ويعني التقلب المرتفع تغيرات سعرية كبيرة ومتكررة.

الربح المتحقق عند بيع استثمار بسعر أعلى مما دُفع لشرائه. وإذا تم البيع بسعر أقل فالنتيجة خسارة رأسمالية.

الطريقة التي يوزع بها المستثمر أمواله بين أنواع الأصول المختلفة، كالأسهم والسندات والذهب والنقد، بحسب أهدافه وأفقه الزمني وتقبله للمخاطر.

مقدار الخسارة أو تقلب القيمة الذي يرغب المستثمر ويستطيع تحمله مقابل فرصة تحقيق عوائد أعلى.

شراء أصول المحفظة وبيعها لإعادتها إلى التوزيع المخطط، مثلما يحدث بعد ارتفاع الأسهم حتى تصبح حصتها أكبر من المستهدف.

استثمار المبلغ نفسه على فترات منتظمة مهما كان السعر، بحيث تُشترى وحدات أكثر عند انخفاض الأسعار ووحدات أقل عند ارتفاعها.

مجموعة من الاستثمارات المتشابهة في خصائصها والتي تميل إلى سلوك متقارب، مثل الأسهم والسندات والنقد والعقارات والسلع.

طريقة لتقييم استثمار من خلال دراسة نشاط الشركة وبياناتها المالية وإدارتها وقطاعها والاقتصاد الأوسع، بغية تقدير قيمتها الحقيقية.

طريقة لدراسة الأسعار السابقة وحجم التداول على المخططات من أجل تحديد الاتجاهات والأنماط التي يستخدمها المتداولون لتوقيت الشراء والبيع.

إعلان رسمي تصدره شركة عن إيراداتها وأرباحها ونتائجها المالية الأخرى لفصل أو سنة، وقد يتضمن توقعاتها للفترة المقبلة.

متوسط سعر ورقة مالية خلال عدد محدد من الأيام الأخيرة، يُعاد حسابه يوميًا لتخفيف التقلبات القصيرة وإظهار الاتجاه.

مستوى سعري اعتاد عنده سهم هابط أن يتوقف ثم يرتد صعودًا، لأن المشترين يميلون إلى الدخول عند ذلك السعر.

مستوى سعري اعتاد عنده سهم صاعد أن يتوقف ثم يتراجع، لأن البائعين يظهرون عادةً عند ذلك السعر.

مخطط سعري يُعرض فيه كل إطار زمني على هيئة شمعة: يبيّن جسمها سعري الافتتاح والإغلاق، وتُظهر الخطوط الرفيعة أعلى سعر وأدناه.

عقد مالي تعتمد قيمته على سعر شيء آخر، مثل سهم أو مؤشر أو عملة أو سعر فائدة أو سلعة.

عقد يمنح المشتري حق شراء أصل أو بيعه بسعر محدد قبل تاريخ معين أو عنده، من دون إلزامه بذلك، مقابل مبلغ يسمى العلاوة.

عقد موحد يُتداول في بورصة ويلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي. ويتعين على الطرفين إيداع هامش ضمان.

خيار يمنح مشتريه حق شراء أصل بسعر ثابت يسمى سعر التنفيذ، حتى تاريخ محدد أو عنده. وترتفع قيمته عادةً عندما يرتفع سعر الأصل.

خيار يمنح مشتريه حق بيع أصل بسعر ثابت يسمى سعر التنفيذ، حتى تاريخ محدد أو عنده. وترتفع قيمته عادةً عندما ينخفض سعر الأصل.

تقليل خطر خسارة المال في استثمار أو تعرض تجاري باتخاذ مركز معاكس، غالبًا باستخدام مشتقات مثل العقود الآجلة أو الخيارات.

فترة طويلة ترتفع فيها أسعار السوق ويغلب التفاؤل على المستثمرين. ومن القواعد التقريبية الشائعة ارتفاع السوق 20 في المئة من قاع حديث.

فترة طويلة تنخفض فيها أسعار السوق ويسود التشاؤم بين المستثمرين. ويُعرّف غالبًا بأنه هبوط قدره 20 في المئة أو أكثر من قمة حديثة.

يتوقع ارتفاع الأسعار أو يشير إلى دلائل على احتمال ارتفاعها. وقد يصف مستثمرًا أو رأيًا أو مخططًا أو المزاج العام للسوق.

يتوقع انخفاض الأسعار أو يشير إلى دلائل على احتمال هبوطها. وقد يصف مستثمرًا أو توقعًا أو نمطًا بيانيًا أو مزاج السوق.

فترة ترتفع فيها الأسعار بقوة وبسرعة نسبية، سواء لسهم واحد أو للسوق كله، وغالبًا ما تأتي بعد هبوط أو ركود.

هبوط في الأسعار يبلغ عادةً 10% على الأقل من قمة حديثة، ويُنظر إليه بوصفه توقفًا أو تعديلًا بعد صعود قوي لا بداية تراجع طويل.

فترة مفاجئة يبيع فيها كثير من المستثمرين في الوقت نفسه، فتتراجع أسعار سهم أو قطاع أو السوق بأكملها بسرعة.

أعلى سعر أو مستوى بلغه سهم أو مؤشر أو أصل آخر منذ بدء تداوله.

المزاج أو الموقف العام للمستثمرين تجاه سوق أو أصل، مثل التفاؤل أو الخوف، وقد يدفع الأسعار في اتجاه معين.

تقدير المحلل للسعر الذي قد يبلغه سهم خلال فترة معينة، عادةً 12 شهرًا، بناءً على تقييمه للشركة.

بيع الاستثمارات بعد ارتفاع أسعارها لتحويل المكاسب غير المحققة إلى نقد فعلي، وقد يسبب ذلك هبوطًا قصير الأجل في الأسعار.