Англійські терміни інвестування й фондового ринку українською

Вид інвестиції, що дає невелику частку власності в компанії. Словом також називають акції певної компанії.

Одна з рівних одиниць, на які поділено власність компанії. Володіння акціями означає володіння частиною компанії.

Сума, яку коштує одна акція компанії на ринку в певний момент і яка визначається заявками покупців та продавців.

Скорочення від initial public offering: перший продаж акцій приватної компанії широкому колу інвесторів із їх лістингом на фондовій біржі.

Особа або організація, яка володіє однією чи кількома акціями компанії, а отже частиною компанії, і має відповідні права, наприклад голосувати й отримувати дивіденди.

Власність у компанії у формі акцій. У бухгалтерському обліку також означає вартість, що залишається акціонерам після віднімання всіх боргів від активів.

Короткий літерний код акцій компанії на фондовій біржі, який використовують на торговельних екранах і в списках цін.

Акція великої, відомої та фінансово міцної компанії з тривалою історією стабільного прибутку, яка часто регулярно виплачує дивіденди.

Компанія з офіційно допущеними до біржової торгівлі акціями, доступними для купівлі й продажу, та обов’язком регулярного розкриття інформації.

Частина акцій, фактично доступна для торгів, без пакетів контролюючих власників, держави чи інших довгострокових утримувачів.

Акція компанії з очікуваним значно швидшим за середнє зростанням продажів і прибутку, часто з малими або нульовими дивідендами через реінвестування.

Про компанію з відносно малою ринковою капіталізацією або її акції; точна межа залежить від ринку й провайдера індексу.

Позика, яку інвестор надає державі або компанії. Емітент зазвичай регулярно сплачує відсотки й повертає початкову суму у визначену дату.

Дохід, який приносить інвестиція, виражений як річний відсоток її ціни. Для облігацій — дохідність інвестора за купівлі облігації за сьогоднішньою ціною.

Регулярна відсоткова виплата за облігацією або річна відсоткова ставка від її номіналу, зафіксована при випуску.

Дата повного повернення боргу за облігацією чи іншим зобов’язанням або тривалість часу до цієї дати.

Облігація, яку національний уряд випускає для позичання коштів, сплачуючи відсотки та повертаючи основну суму при погашенні. Часто вважається однією з найбезпечніших інвестицій у власній валюті.

Облігація компанії для залучення коштів. Зазвичай має вищу дохідність за державну через більший ризик неспроможності компанії платити.

Оцінка агенції, наприклад S&P, Moody’s або Fitch, що показує ймовірність своєчасної сплати боргів державою чи компанією.

Інвестиції, як облігації та векселі, що регулярно сплачують визначений відсоток і повертають основну суму при погашенні.

Несплата позичальником, компанією або державою відсотків чи основної суми вчасно або невиконання інших умов позики.

Скорочення від exchange-traded fund: фонд, який володіє кошиком активів, часто відстежує індекс, а його паї купують і продають на фондовій біржі, як акції.

Фонд, який об’єднує кошти багатьох інвесторів і купує суміш акцій, облігацій чи інших активів; ним керують професіонали, а ціну визначають раз на день.

Фонд, що прагне повторити результат ринкового індексу, тримаючи ті самі цінні папери в тих самих пропорціях, а не перевершити його.

Річні витрати на роботу фонду, виражені у відсотках вкладених у нього коштів. Вони утримуються з активів фонду й зменшують дохідність інвесторів.

Вартість активів фонду мінус зобов’язання, зазвичай поділена на кількість паїв для визначення вартості одного паю.

Приватно керований інвестиційний фонд для заможних або професійних інвесторів із гнучкими стратегіями, як короткі продажі, позикове фінансування й деривативи.

Купівля фондів, які відстежують індекс, і тривале утримання замість вибору окремих акцій або вгадування моменту ринку.

Особа або компанія, яка купує та продає акції й інші цінні папери для клієнтів, зазвичай за плату — комісію.

Доручення негайно купити або продати цінний папір за найкращою доступною ціною без установлення цінового ліміту.

Доручення купити за обраною ціною або нижче чи продати за обраною ціною або вище. Виконується лише за досягнення ринком цієї ціни.

Заявка, яка автоматично продає цінний папір, якщо його ціна падає до обраного рівня, і використовується для обмеження можливого збитку за позицією.

Різниця між найвищою ціною, яку пропонує покупець (bid), і найнижчою ціною, на яку погоджується продавець (ask), для цінного папера в певний момент.

Кількість акцій чи контрактів, якими торгували, або їхня загальна вартість за певний період, наприклад день.

Рахунок у брокера, на якому зберігаються ваші кошти й інвестиції та який дає змогу купувати й продавати акції, облігації, фонди та інші цінні папери.

Володіння цінним папером з очікуванням зростання його ціни. Зростання дає прибуток, падіння — збиток.

Продаж позичених акцій із розрахунком пізніше викупити їх дешевше й повернути, отримавши прибуток від падіння ціни.

Купівля цінних паперів за кошти, частково позичені в брокера, із використанням інвестицій на рахунку як забезпечення позики.

Використання позикових коштів або фінансових інструментів для контролю більшої інвестиції, ніж дозволяє власний капітал, що збільшує можливі прибутки та збитки.

Купівля й продаж цінних паперів протягом одного торгового дня заради малих рухів ціни із закриттям усіх позицій до завершення торгів.

Плата брокерові за виконання купівлі чи продажу: фіксована за угоду або відсоток її вартості.

Завершальний етап угоди, коли покупець передає гроші, а продавець — цінні папери, завершуючи перехід власності.

Уся система купівлі та продажу акцій компаній, включно з біржами, інвесторами й цінами, що формуються в торгівлі.

Організація, яка керує регульованим ринком, де цінні папери, зокрема акції, проходять лістинг і торгуються, наприклад Borsa Istanbul або Нью-Йоркська фондова біржа.

Особа або організація, яка вкладає кошти в акції, облігації, фонди чи інші активи, сподіваючись із часом отримати прибуток або дохід.

Число, що показує зміну цін вибраної групи акцій або облігацій у часі й використовується для оцінювання всього ринку або сектору.

Легкість швидкої купівлі або продажу активу без значної зміни його ціни. Ліквідний ринок має багато покупців і продавців.

Група компаній із подібною діяльністю, наприклад банківською, енергетичною чи технологічною, яку використовують для порівняння компаній і відстеження частин ринку.

Орієнтир, зазвичай ринковий індекс, із яким порівнюють результати фонду, портфеля або інвестиційного менеджера.

Фінансові ринки країн, економіки яких зростають і розвиваються, але вважаються ризикованішими за розвинені ринки.

Купівля або продаж акцій із використанням істотної непублічної інформації, що незаконно в більшості країн.

Загальна ринкова вартість акцій компанії, обчислена множенням ціни акції на кількість випущених акцій.

Скорочення від price-to-earnings ratio: ціна акції, поділена на прибуток на акцію. Показує, скільки інвестори платять за кожну одиницю річного прибутку.

Чистий прибуток компанії за період, поділений на кількість її акцій. Показує, скільки прибутку припадає на кожну акцію.

Вартість компанії за балансом: загальні активи мінус усі зобов’язання. Це власний капітал акціонерів, відображений в обліку.

Ціна акції, поділена на балансову вартість на акцію, або капіталізація компанії, поділена на її балансову вартість. Порівнює ринкову й облікову оцінки.

Такий, чия ціна вища за оцінену справжню вартість на основі прибутків, зростання чи активів. Це судження, а не доведений факт.

Такий, чия ціна нижча за оцінену справжню вартість на основі прибутку, активів, грошових потоків або перспектив зростання. Як і overvalued, це судження.

Чистий прибуток компанії, поділений на власний капітал акціонерів, у відсотках: прибуток від вкладених власниками коштів.

Частина прибутку компанії, яку вона виплачує акціонерам, зазвичай грошима й у фіксованій сумі на кожну акцію.

Річний дивіденд компанії на акцію, поділений на поточну ціну акції й виражений у відсотках. Показує розмір виплат відносно ціни.

Рішення компанії поділити кожну наявну акцію на кілька нових. Ціна знижується в тій самій пропорції, тому загальна вартість не змінюється.

Купівля компанією власних акцій на ринку, що зменшує кількість доступних акцій і повертає кошти акціонерам іншим способом, ніж дивіденди.

Спосіб залучення нових коштів біржовою компанією через надання чинним акціонерам права купити додаткові акції, зазвичай зі знижкою та пропорційно їхнім часткам.

Випуск нових акцій, які безоплатно надають чинним акціонерам пропорційно їхнім пакетам, зазвичай через перетворення резервів або нерозподіленого прибутку на акціонерний капітал.

Перший торговельний день, коли акцію продають без права на наступний дивіденд. Покупці цього дня або пізніше не отримують цієї виплати.

Усі інвестиції особи або організації, наприклад акції, облігації, фонди та грошові кошти, розглянуті як єдине ціле.

Прибуток або збиток від інвестиції за певний період, включно зі зміною ціни та виплатами, як-от дивіденди чи відсотки, зазвичай виражений у відсотках.

Розподіл коштів між різними інвестиціями, секторами, країнами або класами активів, щоб збиток за одним із них менше впливав на весь портфель.

Масштаб і швидкість коливань ціни інвестиції або ринку вгору та вниз. Висока волатильність означає значні й часті цінові коливання.

Прибуток від продажу інвестиції дорожче, ніж її придбали. Продаж дешевше утворює capital loss — збиток від капіталу.

Спосіб розподілу коштів між видами активів, наприклад акціями, облігаціями, золотом і грошовими коштами, відповідно до цілей, строку та ставлення до ризику.

Розмір втрат або коливань вартості, який інвестор готовий і спроможний прийняти за можливість більшої дохідності.

Купувати й продавати активи для повернення портфеля до планових часток, наприклад після надмірного зростання частки акцій.

Інвестування однакової суми через регулярні проміжки незалежно від ціни: більше одиниць за низьких цін і менше за високих.

Група інвестицій зі схожими властивостями й поведінкою, як акції, облігації, гроші, нерухомість або сировинні товари.

Спосіб оцінювання інвестиції через вивчення бізнесу компанії, фінансової звітності, управління, галузі та економіки для визначення її справжньої вартості.

Вивчення минулих цін і обсягів торгів на графіках для виявлення тенденцій та моделей, за якими трейдери обирають час купівлі й продажу.

Офіційне повідомлення компанії про виручку, прибуток та інші фінансові результати за квартал або рік, часто з коментарями щодо подальших очікувань.

Середня ціна цінного папера за визначену кількість останніх днів, яку щодня перераховують для згладжування коротких коливань і виявлення тренду.

Ціновий рівень, на якому падіння акції раніше часто зупинялося й змінювалося зростанням, оскільки за цією ціною зазвичай з’являються покупці.

Ціновий рівень, на якому зростання акції раніше часто зупинялося й змінювалося падінням, оскільки за цією ціною зазвичай з’являються продавці.

Ціновий графік, на якому кожен період зображено свічкою: тіло показує ціни відкриття й закриття, а тонкі лінії — максимум і мінімум.

Фінансовий контракт, вартість якого залежить від ціни іншого показника чи активу, наприклад акції, індексу, валюти, відсоткової ставки або сировинного товару.

Контракт, що за плату — премію — дає покупцеві право, але не обов’язок купити або продати актив за фіксованою ціною до певної дати або в цю дату.

Стандартний біржовий контракт, що зобов’язує покупця й продавця провести операцію з активом за фіксованою ціною в майбутню дату. Обидві сторони мають підтримувати маржинальне забезпечення.

Опціон, що дає покупцеві право купити актив за фіксованою ціною виконання до певної дати або в неї. Його вартість зазвичай зростає зі зростанням ціни активу.

Опціон, що дає право продати актив за фіксованою ціною виконання до певної дати або в неї. Зазвичай дорожчає при падінні ціни активу.

Зменшувати ризик інвестиції або господарської позиції протилежною позицією, часто ф’ючерсами чи опціонами.

Тривалий період зростання ринкових цін і загальної впевненості інвесторів. Поширений орієнтир — зростання на 20 відсотків від недавнього мінімуму.

Тривалий період падіння ринкових цін і загального песимізму інвесторів. Часто визначається як зниження на 20 відсотків або більше від недавнього максимуму.

Такий, що очікує зростання цін або вказує на нього. Може описувати інвестора, думку, графік чи загальний настрій.

Такий, що очікує падіння цін або вказує на нього. Може описувати інвестора, прогноз, графічну модель чи ринковий настрій.

Період сильного й доволі швидкого зростання цін окремої акції або всього ринку, часто після падіння чи спокійного періоду.

Падіння цін зазвичай щонайменше на 10 відсотків від недавнього максимуму, яке сприймають як паузу чи коригування після сильного зростання, а не початок тривалого спаду.

Раптовий період, коли багато інвесторів продають одночасно, спричиняючи швидке падіння ціни акції, сектору або всього ринку.

Найвища ціна або рівень, якого акція, індекс чи інший актив досягав від початку торгів ним.

Загальний настрій або ставлення інвесторів до ринку чи активу, як оптимізм або страх, що може спрямовувати ціни.

Оцінка аналітика щодо можливої ціни акції за певний період, зазвичай 12 місяців, на основі оцінювання компанії.

Продаж інвестицій після зростання ціни для перетворення нереалізованого виграшу на кошти, що може короткочасно знизити ціни.